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假期間全球股市齊漲!節后A股如期爆發?哪個板塊最期待?

轉載 2021-02-16 23:04:37

假期消息面,全球股市狂歡繼續,1個半月市值暴增45萬億元!全球都在比新高!港股牛年開門紅,恒生指數收漲1.90% ,影視娛樂股大漲,日經225指數收漲1.28%,續創30年來新高。恒指今日午后持續上行,漲幅擴大至2%,為2018年6月以來最高水平。摩根大通:投資者貪婪程度創20年來新高。

事件消息,2月16日訊,美國總統拜登表示,將在100天內達成1億次疫苗接種的目標。按美國3.3億計,以及疫情的周期性,如果完成1億接種,再加上免疫群體,今年上半年預期即可實現大拐點。甚至預示著,今年疫情整體將得到壓制。這對市場來說是大利好,市場有提前轉變的預期。所以年初全球市場股市大漲,疫苗的利好整體也是主要的推動因素。假期間,電影等疫情后概念板塊強勢!

整個假期來看,消息面整體平穩,全球股市強勁,有利于刺激A股節后行情。兩會周期到來,年報周期結合,全面注冊制落地預期,帶來放寬漲跌和單次T+0的可能,扶上馬再送一程,A股平穩整體預期不變。但個股不見得平穩,因為價值投資的推動,常規不利于個股普漲,僅利于價值投資龍頭成長推動。

成長板塊是看點,目前來看,新能源汽車行業的發展,正處在井噴當中。政策利好多,全球減排推動。十年全面電動化,瞄準凈零碳排放,捷豹路虎發布全新戰略。全球正開啟新能源競賽!中國原油對外依存度超70%,遠超50%的國際警戒線,替代能源的重要性與日俱增。按照國家規劃的發展愿景,2025年新能源汽車銷量有望突破500萬。預計到2035年,汽車產業或將基本實現電動化轉型。

電池會漲價還是降價?對于行業高速發展道路上,相關資源需求也自然大提升。按理來說,漲價也是一個預期。近日相關2020年中國新能源汽車行業白皮書中稱。動力電池成本有望持續下探。近一年來,正級三元材料和磷酸鐵鋰材料價格呈下降趨勢;動力電池平均成本也在4年間持續下降,由于原材料成本降低、技術提升和需求擴大,預計動力電池成本將進一步下探。

但我個人認為,近幾年電池有降的主要原因是,行業發展周期因素影響。整體在此前5年,整體都是特斯拉為主。近一兩年,造車新勢力才開始爆發,因此過去幾年的動力電池 整體在低位,或只是周期因素。長遠來看,雖有行業的大爆發,會吸引很多資金進場,大量電池 公司涌現。但技術也是一個大壁壘,如果沒有技術支持,后來者很難突破技術壁壘,成本持續下降不太現實。特別是在短短10年內,推動的是一個全球性大轉變,從燃油汽車,全轉變為電動汽車。這種巨變,在時間短,高密度高成長下,動力電池價格預期不太可能出現較大調整。所以,假期間這個白皮書對于電池下降的分析有些不太符合市場成長態勢。當然,也不得不防。整體上漲不能預期太猛,下跌也不宜過于悲觀!高成長行業的慢牛是值得期待的,只是漲慢了也不爽,漲快了想更快。需要理性!

聲明:原創直播與文章觀點,個人筆記僅供參考風險自擔!未經授權不得轉載!《簡單學之資本密碼》著者。


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