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新主線已經蠢蠢欲動

(2021-11-24 12:00:07)
電子煙形成強分化,和昨天的觀點差不多。這些以來事件預期炒作的品種在目前的市場中請來度不高。2019年之后,A股的題材選擇還是起了一些變化的。

要么是講故事能真正講出預期的。要么是實打實用業績說話的。純粹的消息炒作正在退出歷史舞臺。與A股每一次玩法的變革一樣,這或許意味著一個新的時代的開始。

早盤元宇宙繼續領跑,但近期的高位反復橫跳已經明顯能夠看到資金分化。

賽道股行情目前看已經進入末期的風格擴散,客觀來說,當前已至9月以來的擴散末期,新的主線有望再度引領跨年行情。主線行情結束后中短期內多出現風格擴散的市場特征。這在2018年來6次主線行情結束后的擴散中均有體現,較為典型的三次為:

1)2019年4月起券商帶領的市場走暖行情結束,后續種植業和稀土領漲,催化因素為大豆價格快速上漲和稀土價格快速上漲,風格擴散持續時長為1-1.5個月。

2)2020年8月起金融地產行情結束,后續領漲板塊為軍工、疫苗和創業板低價績差股,催化因素分別是十三五收官之年的軍工景氣預期,新冠疫苗研發新進展和創業板注冊制,風格擴散持續時長為1-1.5個月。

3)2021年2月下旬起茅指數行情結束,后續領漲板塊為二線白酒,碳中和中的火電、環保等板塊,催化因素分別是二線白酒的業績超預期和碳中和政策在十四五中正式出臺,風格擴散持續時長為1-2個月。

總體來看風格擴散時期在1.5個月左右,而當前處于從9月底的主線結束后的風格擴散末期。市場很可能要開始尋找新的拉升方向。

比較欣喜的是,我們看到白酒再一次領跑。近期反復提示大家要注意白酒股的跨年機會。這里面一個重要的因素是消費稅預期的消化,以及疫苗特效藥等利好帶來的返鄉過年的預期,提振了白酒在宴請方面的展望。

疊加白酒這一波的深調,我們再一次強調,務必重視目前市場的機會。

只不過,操作上一定要避免急功近利。今日早盤上證最低嘗試3575以后反復震蕩,從3448開始的反彈結構最大的壓力位在3590附近,而創業板最高到達3501以后回落3480,創業板的3480至3500區域是重壓力區。短線來看恐怕A股仍然免不了反復震蕩的現狀。對于調倉等一系列的操作,我們仍然建議大家,一定要拉長操作周期。

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